引言

站在“十四五”開局之年的重要節點，審視智慧城市的發展趨勢，可窺見其行業市場空間依舊廣闊。

本研究從豐富的實踐案例中，總結出智慧城市行業的趨勢、難點，以及能力要求，歸納智慧城市相關企業發展路徑，為企業發展戰略提供思考方向。

一、發展背景與趨勢

“智慧城市”這一概念于2008年首次提出，而后外部形勢深刻轉變，推動智慧城市建設不斷深化，進入全面發展期。今年，國家、各省市“十四五”規劃和二零三五遠景目標的建議陸續發布，對智慧城市提出了更高的建設要求和更清晰的發展方向，我們認為主要呈現以下五大趨勢：

（一） 政策指引進一步明晰，紅利期仍在持續

?“十四五”規劃綱要將智慧城市建設作為提升現代化治理能力的重要手段，從多角度進行統籌部署。

發力方向上，智慧城市建設將全面、深度地與城市數字化轉型融合互動。

資金來源上，建立期限匹配、渠道多元、財務可持續的融資機制。

城市治理上，不斷提升城市治理科學化、精細化、智能化水平，推進市域治理現代化。

（二）城市由準備期向起步期和成長期轉變

政府側，更多地市將智慧城市作為年度工作要點并建立相應的統籌機制，工作重心從整體規劃向全面落地過渡。

產業側，大量社會資本加速投入，形成由資本機構、咨詢機構、ICT及互聯網企業組成的產業鏈條，帶來更大發展契機。

社會側，線上線下融合發展提供了豐富的智慧應用場景。城市轉變催生了更多智能化需求，整體市場廣闊。

（三）數據資源由條線為主向條塊結合轉變，數據要素市場化持續推進

技術、業務、數據融合是新型智慧城市建設的核心，其中，數據融合共享和開發利用是關鍵。十三五期間，數字政府建設全面推進，逐步建立國家、省、地市三級數據交換體系，推動跨層級、跨部門政務數據共享，提供了一定的制度和數據基礎。數據的開放、融合、交易將激發更強的市場活力，釋放更多數據紅利，實現商業價值，驅動城市營商環境數字化持續提升。未來，數據的充分流動、數據應用的創新，有望催生更新型的商業模式，推動數字經濟發展。

（四）新興技術促進產業融合，以智慧城市建設帶動中小企業發展

新興技術的成熟和落地、基礎設施的完善和數智底座等開放平臺為中小企業發展提供了技術支持?；ヂ摼W行業巨頭構建智慧城市生態體系，以平臺與技術能力有效賦能參與合作的中小企業。政府引導資本加大投入新技術、新產業，提供活躍的企業協作和豐富的商業機會，匯聚更多中小企業服務商。

（五）建管模式向多元合作轉變，項目形式日漸豐富

面對龐大的資金需求，國家新型智慧城市評價鼓勵政府與社會資本合作并支持第三方運營，推動管建模式從政府主導向社會共同參與、聯合建設運營的多元化模式轉變。此外，行業重心從建設轉向運營，強調城市數字生態持續優化、完善的長效運營機制，逐步探索創新項目形式。

二、智慧城市運營公司發展難點

外部環境利好，產業蓬勃發展……越來越多企業有意布局智慧城市業務，但與此同時，行業較強的公共事業特性、綜合的資源能力要求和復雜的上下游合作關系帶來的一系列難點，也使得企業選擇合適的發展路徑尤為困難。

（一）地方性企業難以貼合上級政府、國家級戰略規劃要求，平衡發展難度較高

當前我國以政府主導、市場參與，政府統籌規劃、企業輔助執行的自上而下建設模式為主，行業公共事業特性明顯，頂層設計在城市規劃中起決定性作用。在十四五”規劃背景下，各級政府紛紛出臺地方性智慧城市行動計劃，但各地政務服務與治理數字化水平、智慧城市建設水平參差不齊，發展路徑差異較大，區域平衡性的缺失是普遍現象。

智慧城市企業需要貼合國家十四五規劃，緊跟“數字中國”重大戰略的同時，結合地區資源稟賦、產業特點、信息化水平等特點，因地制宜，找到合適的發展道路。

（二）行業經驗不足，難以加快發展速度，獲得競爭優勢

一網統管、智慧鄉村等新需求推動各地各級智慧城市蓬勃發展，互聯網企業、ICT廠商、地產運營商等多元化主體紛紛入局智慧城市行業，市場機遇與競爭并存。向政府提供智能化治理與決策的運營服務，是企業獲得競爭優勢的關鍵能力之一。

然而，許多企業在學習先進做法時，由于缺少行業經驗，可借鑒的具體標桿及借鑒方向均不明晰，阻礙了企業通過借鑒領其他先地區優勢加速發展的機會。

（三）新興技術與智慧城市業務結合有待加強

一方面，新型技術支撐產業和社會智能化升級，構成了新型智慧城市建設的基石，另一方面，數據的進一步開發利用能夠輔助政府決策，優化營商環境，釋放商業價值，成為了下階段智慧城市建設的重點。

在此背景下，及時識別新興技術與智慧城市業務、需求的結合點既是行業必要能力項，也是智慧城市企業亟待加強的短板。

（四）商業模式較為傳統，難以支持經營主體的可持續健康發展

當前智慧城市市場化商業模式尚未成熟，權責邊界尚未理順，缺少創新共贏的合作模式和清晰的盈利模式，這是社會資本參與智慧城市建設的一大阻礙。能夠突破原有定位下的商業模式，找到可持續盈利增長點的企業，能夠更好地順應長效運營的新趨勢，也就更有機會在新一輪智慧城市建設中獲取相對優勢。

（五）跨領域數據難以整合，公共數據未能有效應用

公共、商業等多領域的數據應用是城市智能中樞、城市智慧應用建設的關鍵，政府運作、企業經營、個人生活的進一步智能化，有賴于數據融合催生的多種輔助應用。然而目前受限于行業縱向分割的業務語言體系割裂、橫向數據難以貫穿等約束，從感知層接收，數據層匯聚的大量數據仍未被有效挖掘，有待智慧城市運營企業的深度挖掘，加以開發利用，為社會提供更大價值。

三、行業發展優化思路

（一）智慧城市企業發展所需要素

當前，智慧城市產業鏈各環節及細分領域已形成一定的市場競爭格局，對參與其中的企業有不同的資源能力稟賦要求，但統觀全局，研究團隊認為，以下資源或能力是智慧城市企業的重中之重。

●? 項目集成統籌管理能力

具備承接政府購買項目的經驗與能力，能發揮智慧城市企業的優勢，調動資源完成項目高質量交付。

●? 前沿技術理解與布局能力

具備科技創新投資眼光，能夠識別前沿技術與智慧城市業務、需求的結合點，并且有能力進行投資或合作研發。

●? 行業趨勢理解和研判能力

深度熟悉相關政策和法律法規，對于新的變化保持高度敏銳，具備產業分析、細分行業市場研究和城市綜合治理理論研究等能力。

●? 產業生態資源

在業內具備良好的信譽與口碑，擁有強勁生態資源，同時具備一定的創投與孵化能力，能充分利用生態賦能和市場活力，帶動更多人才進入智慧城市各個行業，共同推動產業發展。

●? 政策支持、政企合作創新能力

具備政府合作經驗與市場競爭相對優勢，在運營模式上具備創新能力或已取得相關創新成果，能夠消化產業不斷融合、治理層級不斷提升的趨勢。

（二）智慧城市企業發展路徑

作為城市建設主力軍，地方性智慧城市企業在國家政策大力支持，行業迅猛發展且競爭激烈的背景下機遇與挑戰并存。因此，企業必須盡快找準自身定位，錨定戰略方向，通過戰略規劃明確發展路徑。研究團隊認為，地方性智慧城市企業一般如下兩類成長路徑：

●? 科技企業路線

●? 投控平臺路線

對地方性智慧城市企業而言，無論選擇哪條發展路徑，行業趨勢理解和研判能力都是關鍵成功因素，與領先的產業研究機構、學術權威機構、具備行業洞察力的咨詢公司保持合作，能夠獲得更全面的行業視野和更深刻的行業理解，進而在理論研究與模式創新上保持一定先進性，贏得客戶信任。同時，要善于依托有實力的生態資源，拓寬市場渠道，探索新的跨行業合作模式，保持區域性領先優勢。

中大咨詢數字化顧問團隊積極響應國家戰略、各級政府的號召，致力于幫助智慧城市建設運營企業成長。我們將提供專業的顧問服務，為企業明確發展路徑、構建戰略藍圖、提供技術布局建議、尋找新的價值增長點與可持續商業模式。深度參與智慧城市企業戰略、業務、管理的方方面面，助力企業取得商業實效的同時，助推城市數字化轉型持續發展。