引言
江蘇省面對錯綜復雜的外部環境和艱巨繁重的改革發展穩定任務，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，勝利完成“十三五”規劃確定的目標任務，“強美富高”新江蘇建設取得階段性成果。
為了總結江蘇省“十三五”期間取得的發展成就及存在的問題，中大咨詢從經濟發展基礎、產業發展基礎、科技創新基礎、社會民生基礎五大維度出發深入分析地區發展環境，對江蘇“十四五”階段規劃政策進行深度梳理。
本篇《區域發展環境分析與“十四五”規劃方向（廣東篇/江蘇篇）》完整版PDF報告可在文末掃碼獲取，系列報告持續更新哦~
一、經濟發展基礎
經濟發展取得新成績
經濟規模靠前。“十三五”期間，江蘇省地區生產總值連續跨過三個萬億，排名穩居全國第二。2020年，江蘇省地區生產總值歷史性突破十萬億大關，完成全省“十三五”規劃制定的總量目標。
GDP增速降低。江蘇省GDP增速呈下滑趨勢，但近五年增速高于全國平均水平。2020年，江蘇省GDP同比增長3.7%，高于全國1.4個百分點，經濟由高速發展轉為中高速發展。
經濟發展方式發生轉變。2020年，江蘇省人均GDP居全國各省（區）之首，達12萬元，邁過國際貨幣基金組織制定的人均GDP1.7萬美元的創新驅動發展階段紅線，進入創新驅動的發展模式。
固定資產投資保持增長，結構持續優化
固定資產投資額穩步增長。首先分析整體情況，從增速來看，江蘇省固定資產投資額增速逐年滑落，2020年低于全國平均2.6個百分點；從投資額來看，“十三五”期間，江蘇省固定資產投資額在全國的比重持續上升，從2016年8.3%上升到2020年11.2%。
再看結構情況，“十三五”期間，第二產業投資額占全部比重在2016至2019年均高于第三產業，2020年這一情況發生扭轉，第三產業投資額占比高于第二產業3.7個百分點。民間投資連年占據主導地位，占全部投資比重達68.8%，外商投資表現亮眼，投資增長達12.1%，超過國資及民間投資。制造業投資占比高，占項目投資比重的56.9%，高新技術制造業保持高速增長，2020年高新技術制造業投資增速高于制造業13.1個百分點。
消費保持領先，但增長趨弱、結構有待優化
從總體來看，“十三五”期間消費平穩增長，江蘇省社會零售品總額占全國比重不斷上升，從2016年8.6%上升至2020年9.46%，消費發揮出了“壓艙石”的作用。這一期間，江蘇社會品零售總額占GDP比重先降后升，2020年占GDP比重達36.1%。截至2020年底，江蘇省居民生活消費保持較高水平，但增速低于全國平均。
從結構來看，批發和零售業是消費收入的主要來源，占江蘇社會零售品總額的92%，遠高于住宿和餐飲行業。從居民消費構成來看，居住消費比重從2010年9%上升至2020年29%，居住消費比重的提高，擠占其他類型的消費支出。
對外貿易增長動能不足，但出口質量提升
總體上看，江蘇省進、出口占全國比重保持穩定，但出口的增長動能不足，對外貿易增長放緩。2020年，江蘇出口額較上年降低0.5%，進口額較上年增長0.7%，出口額占江蘇GDP比重從2017年28.7%下降至26.7%，出口增長率低于全國3.6個百分點，接近零增長。
從貿易對象上看，亞洲、歐洲和北美洲是江蘇省的主要貿易市場。江蘇省對美國、中國香港的出口額大幅下降，2020年跌幅收窄，對東盟的貿易額保持高速增長。
貿易結構持續優化，高新技術出口比重保持在37%左右的高位，2020年一般貿易出口較上年增加9.1%。
就業形勢基本平穩，就業結構轉變
就業形勢平穩。“十三五”期間，江蘇省城鎮就業人口穩定增長，2020年城鎮新增就業132.8萬人。失業率及城鎮私營企業待遇均優于全國平均水平，城鎮失業率低于全國平均水平1個百分點，城鎮私營企業職工平均工資高于全國10.6個百分點。
從三次產業的就業情況來看，“十三五”期間，江蘇第一、第二產業就業人數占比呈下降趨勢，第三產業就業比重不斷上升，截至2020年底，第一、第二和第三產業就業人數比重分別為13.8%、39.7%和46.5%。
從城鄉就業結構來看，江蘇省城鎮就業占比呈逐年上升趨勢，截至2020年底，江蘇城鎮就業占比遠高于全國平均9.5個百分點，城鄉就業人數比例約為7:3。
綠色發展取得成效，能源利用效率明顯提升
碳排放呈負增長且遠低于全國平均值。2016-2019年，江蘇省碳排放總量保持下降的趨勢，2019年碳排放增幅為-1.3%。同一時期，全國碳排放量則呈上漲趨勢，且漲幅連年擴大，在全省經濟增速高于全國的背景下，說明江蘇省綠色經濟發展領先全國。
碳排放占比遠低于GDP占比。2016-2019年，江蘇省GDP占全國比重維持在10%以上，而碳排放量占全國比重從6.8%下降至6.1%。在經濟發展沒有滯后的情況下，江蘇的能耗控制效果較好。
單位GDP能耗降低率低于全國平均。2016-2019年，江蘇省單位GDP能耗降低率領先全國平均，能源利用效率明顯提升。
營商環境居全國前列
市場主體規模大。截至2020年底，江蘇省市場主體共計1238萬家，僅次于廣東，位居全國各省（區）第二位；新增市場主體268萬家，居全國各省（區）第一。
營商環境建設取得成效，但仍有提高空間。截至2020年底，江蘇共有3城進入全國營商環境前20名，與廣東并列第一，但在省（區、直轄市）營商環境排名中僅位居第五位，落后于廣東、四川兩省。
市場化機制較為健全，實體經濟發展環境良好
在原材料價格高企，全國CPI、PPI剪刀差持續擴大的背景下，江蘇省表現優于全國平均水平。
“十三五”期間，CPI保持上漲態勢，指數維持在102左右，2020年增長趨弱，消費者物價總體上漲。PPI先升后降，2019年和2020年PPI指數均跌破100。
2021年1-11月江蘇省CPI、PPI剪刀差呈擴大的趨勢，反映出市場價格傳達不暢，但江蘇省CPI、PPI的差值低于全國平均水平。這表明江蘇工業企業面對原材料價格上漲所帶來的經營壓力要小于其他地區。
金融業快速發展，金融監管取得成效
金融業規模不斷擴大。“十三五”期間，江蘇省本外幣存貸款余額保持快速增長，從2016年9.3萬億增長至2020年15.7萬億，增速超過全國平均；占全國比重從2016年8.3%增加到2020年的8.79%，比重持續上升。
監管趨嚴防控風險。在全國商業銀行不良貸款率上升的背景下，江蘇省將不良率控制在全國平均以下，且差距逐年拉大。江蘇省商業銀行不良率從2016年1.88%下降至2020年1.43%，從低于全國0.14個百分點，降低到低于0.41個百分點。江蘇省小額貸款余額得到縮減，從2016年10.34%下降至2020年8.57%。
二、產業發展基礎
“十三五”期間江蘇省三次產業結構持續調整。縱向看，“十三五”期間江蘇省第三產業占比提升2.4%，而第一、二產業占比下降，三次產業結構持續改善。
橫向看，江蘇省第二產業相對占比高，第三產業相對占比低。與2020年GDP排名第一和第三的廣東、山東相比，第二產業占比最高，第三產業占比最低；與北京和上海相比，江蘇省三次產業結構中第一產業和第二產業產占比更高，但第三產業的占比差距明顯。
第一產業總體穩定
“十三五”期間江蘇省第一產業在三次產業結構中的比重總體穩定，農業發展態勢良好。
總體上看，“十三五”期間，江蘇省第一產業占比持續下降，在經濟總量前16名的地區中排在倒數第五，遠低于全國平均。
結構上看，“十三五”期間江蘇農業產值占比總體穩定，保持在第一產業的50%左右。主要農產品中，糧食產量平穩增長，但豬牛羊禽肉產量持續下降。
第二產業轉型調整
“十三五”期間江蘇省第二產業占比穩居全國第一梯隊，規模以上工業增加值高速增長，制造強省的地位日益突出。中低端制造業規模呈下降趨勢，高技術制造業和裝備制造業增勢良好。
江蘇省第二產業占比高，比重有所下降，但幅度小于全國平均水平。“十三五”期間，江蘇第二產業占比高于全國5.3個百分點，且在全國第二產業增加值比重普遍下降的情況下，江蘇省累計下降1.4%，下降幅度低于全國平均，遠低于廣東、山東和浙江等沿海經濟強省。
“十三五”期間，江蘇省工業增加值占第二產業的比重逐年下降，但規模以上工業增長率高于全國平均水平。工業占第二產業比重累計下降1.1%，截至2020年底，工業占比高于全國平均6.4個百分點。2020年規模以上工業增長率6.1%，高于全國3.3個百分點。
江蘇省作為制造業強省，轉型升級的態勢愈加明顯，中低端制造業規模持續收縮，高技術產業保持快速增長。“十三五”期間，江蘇紡織業、服裝服飾業、皮革制品和制鞋業、家具制造業的企業數量和員工人數呈下降的趨勢。高技術制造業和裝備制造保持快速增長，2020年增速分別高于全國平均3.2、2.3個百分點；新能源汽車、集成電路迎來快速增長期。
第三產業持續優化
“十三五”期間江蘇省第三產業規模大，處于全國領先位置，但增速逐年下降，占地區生產總值的比重相對較低。“十三五”期間江蘇省第三產業增加值總額處于全國領先位置，規模僅次于廣東省。江蘇省第三產業增速呈下降趨勢，2016年增長率為9.7%，2020年僅為3.8%。第三產業占地區生產總值比重逐年上升，從2016年的50.1%上升至2020年的52.5%，但仍低于全國平均2個百分點，第三產業比重在全國各地區中排名11位。
“十三五”期間，江蘇省傳統服務業發展動能減弱，在第三產業中的比重呈下降趨勢，產業增加值增速放緩。
江蘇省傳統服務業對地區生產總值的貢獻下降，在第三產業占GDP比重逐年上升的背景下，傳統服務業增加值占GDP的比重均不升反降，從2016年15.7%下降至2020年15.4%。傳統服務業增長動能減弱，“十三五”期間，江蘇省批發和零售業增加值增速從期初的7.9%降至期末2.5%，交通運輸、倉儲郵政業增加值增速從期初的4.1%降至期末2.2%，餐飲和住宿業增加值增速受疫情影響出現斷崖式下降，從期初的8.1%降至期末-6.8%。江蘇省傳統服務業發展動能雖然減弱，但占全國行業份額逐漸回升，“十三五”期間，三大支柱產業增加值占全國比重呈現先下降后回升的態勢，期末高于期初0.1個百分點。
“十三五”期間，江蘇省現代服務業呈擴張趨勢，金融業和房地產業增長勢頭強勁，但軟件和信息技術服務業發展變緩。
其中，金融業增勢較好，規模不斷擴大。2020年末，江蘇省金融業增加值增速為13%，增長速度高于全國平均2.7個百分點。全省金融業增加值占全國比重為10%，低于全省GDP占全國比重0.13個百分點，仍有一定發展空間。房地產對本省經濟拉動作用逐漸增強，“十三五”期間，江蘇房地產增加值占GDP比重呈上升趨勢，2020年末，房地產業增加值增速為12.9%，高于全國7.1個百分點。本省房地產業增加值占全國比重高于全省GDP占全國比重，對全省的經濟影響大。軟件和信息技術服務業發展緩慢，增速不及全國平均。“十三五”期間，江蘇省軟件和信息技術服務業規模大，但發展緩慢，且營業收入在全國軟件和信息技術服務業的營業收入中的比重下降，從2016年16.9%下降至2020年13.3%，2020年營業收入增速低于全國平均2.6個百分點。
三、科技創新基礎
科技創新能力領先，科研經費投入大
從科技創新能力來看，江蘇省綜合創新能力長期保持在全國第一梯隊，但在財政部《中國區域創新能力評價報告》中排名有所下滑，從2016年的第一位下降至第三位。2021年，江蘇省區域創新能力綜合評分比廣東低7.5，存在較大的差距。
從研發投入情況來看，江蘇省科研經費支出數額大，投入強度高，科研經費保持較快增長。“十三五”期間，江蘇省R&D經費支出保持增長態勢，支出總額排名全國第二位，但增速從2017年開始低于全國平均水平。研發投入強度高于全國平均水平，但在全國各省（區、直轄市）僅位居第五位。
企業成為科研主力軍，科研產出領先全國
江蘇省規模以上工業企業科技創新投入多，創新能力強。“十三五”期間，規模以上工業企業貢獻了全省大部分的R&D經費支出，規上企業的科研機構數量也占全省科研機構的93%以上，但規上企業R&D經費支出占全省的比重呈逐年下降趨勢。企業創新能力強，有效發明居全國各地區第二位，但離位居第一的廣東省有較大的差距。
創新投入和有效發明數量位居全國前列，全省科研產出成果豐碩，在各地區處于領先水平。2018年，全省國內、國際論文發表量分別為42452篇、63029篇，三種專利授權數499167件，均位居全國第二。技術市場交易量活躍，截至2020年，江蘇技術市場成交額為2087.9億元，位居全國第三，但與北京、廣東有較大差距。
學歷結構逐步優化，高等教育取得成效
江蘇省人才結構不斷優化，高學歷人群占比領先其他發達省份，高等教育實力雄厚。縱向看，江蘇省低學歷比重顯著下降，大學文化較2010年提升7.3%。但從橫向看，江蘇省大學文化程度人群與北京、上海的差距顯著，需進一步優化，以適應經濟發展轉型的需求。江蘇省高等教育實力雄厚，江蘇省研究生在校人數呈上升趨勢，在全國各省（區及直轄市）位居第二，高學歷在校人數領先全國，科教資源優勢明顯。
四、社會民生基礎
“十三五”時期，江蘇省社會民生發展水平高，但地區間發展不均衡的問題仍然十分突出。蘇南、蘇中和蘇北城鎮化水平和財政實力存在較大差距，需要推動區域協調發展。公共服務則存在與經濟發展不匹配的問題，GDP靠前的蘇州市、南京市在醫療資源和道路資源等方面，處于全省中下游，需要進一步推動社會民生建設。
人口自然增長率下降，高學歷人口分布不均
常住人口穩定增長，自然增長率下降。“十三五”期間，江蘇省常住人口穩步增長，但自然增長率快速下降，從2016年0.28%下降至2020年0.17%，2020年底，全省自然增長人口僅為1.4萬。
高學歷人口多聚集于蘇南地區。蘇南、蘇中和蘇北的大專及以上學歷人口比例約為6：1.7：2.3。蘇南五市，南京、蘇州、無錫、常州和鎮江高學歷人口比重遠高于其他地市。
城鎮化水平高，但區域發展不均衡
城鎮化水平高，但區域發展不均衡。“十三五”期間江蘇省城鎮化率水平不斷提升，城鎮化率遠超全國平均水平。2020年底，江蘇省城鎮化率達73.43%，僅次于廣東省，接近發達國家水平。
各地區城鎮化發展存在顯著差異，城市化進程不均衡。江蘇省13個地市中有8個低于全省均值，蘇北城市化率平均低于蘇南18.2個百分點。
財政實力收入高，但各地區差距大
江蘇省公共預算收入高，財政實力雄厚，且財政依存度低。2020年，全省一般公共預算收入以9059億元位居全國第二，且增速領先于其他經濟發達地區。從財政依存度來看，江蘇省公共預算占全國公共預算比重低于GDP占全國比重，且公共預算占本省GDP比重呈下降趨勢。
從省內各地區的情況來看，一般公共預算收入存在顯著差異。截至2020年底，從城市來看，蘇州公共預算收入是宿遷的100倍，從區域來看，蘇南五市公共預算收入是蘇北五市的3.69倍。值得注意的是，公共預算收入差異已經大于經濟發展差異，蘇南公共預算占全省比重為66.7%，GDP在全省比重為56%，而蘇中、蘇北的公共預算占比分別為15.2%和18.1%，GDP占比分別為20.5%和22.8%。
公共服務存在不均衡與不匹配的問題
“十三五”期間，江蘇省公共服務建設總體較好，但醫療資源有待加強，同時公共服務存在與經濟發展不匹配的問題。江蘇省醫療床位數逐年增長，“十三五”期間累計新增9.2萬張，但仍落后于廣東和山東，醫療資源仍待補充。同時，江蘇省醫療資源存在一定程度的倒掛，GDP第一位的蘇州市，萬人醫療床位數居全省倒數第四位。
道路設施建設水平處于領先水平，但存在不均衡不匹配的問題。“十三五”期間，江蘇省人均道路面積遠超全國平均，在GDP前三地區中長期位列第一。從省內各地區的情況來看，2020年，泰州市人均道路面積31.4平方米，位居全省第一，超過排名最后的淮安市8平米，道路建設發展不均衡。蘇州市和南京市人均道路面積分別位居省內第5和第7位，其中南京市低于全省均值，與經濟發展水平不匹配，影響人民生活和經濟建設。
五、規劃方向
江蘇省發展目標
把握“爭當表率、爭做示范、走在前列”新要求，譜寫“強富美高”新江蘇現代化建設新篇章。“十三五”期間，江蘇立足于經濟強、百姓富、環境美和社會文明度高的總目標，提出六個高質量戰略部署，在經濟發展、人民生活水平、城鄉建設和生態環境治理等方面均取得了一定成效。
江蘇省的短板與不足
“十三五”期間，江蘇省經濟總量與廣東省差距逐漸擴大。從三次產業發展情況來看，江蘇省第二產業轉型相對滯后，第三產業規模相對較小且結構有待優化，從區域發展情況來看，江蘇省各地區發展不平衡的問題突出。
第二產業轉型滯后。“十三五”期間，盡管江蘇省第二產業的規模和投資額均高于廣東省，但廣東省高技術產品更具國際競爭力，期間部分外資從江蘇省的中低端制造業撤離，而高技術產業尚處投資發展期，第二產業轉型相對滯后導致江蘇省出現增長空窗期。
從規模來看，江蘇與廣東兩省第二產業增加值較為接近，但江蘇省高技術產業規模更大，2020年高技術產業規模比廣東省高5116億元。從投資來看，江蘇省產業投資規模大，高技術產業投資額遠高于廣東省，截至2020年底，江蘇省第二產業投資、高技術產業投資分別比廣東省多15137億元、9540億元。但另一方面，廣東省高技術產品更具國際競爭力，江蘇省高技術產品出口額遠低于廣東省，2020年僅為廣東省的67%。“十三五”期間出現外資企業從江蘇省的中低端領域撤離的現象，5年累計撤離644家。
第三產業規模相對較小且結構有待優化。江蘇第三產業規模和占比均低于廣東，其中傳統服務業占全國份額略微上漲，廣東則呈快速下降趨勢；江蘇現代服務業發展滯后，特別是高技術服務業與廣東差距顯著，影響經濟增長。
江蘇省第三產業規模與廣東的差距逐漸擴大，且傳統服務業在全國的份額上漲。江蘇、廣東兩省第三產業增加值之比由2016年88.7%下降至2020年84.4%，差距逐漸擴大。江蘇省傳統服務業在全國的份額穩中有漲，但廣東省傳統服務業在全國的份額則快速下降。
江蘇現代服務業規模小于廣東，高技術服務業與廣東的差距較大，且呈擴大趨勢。2020年，江蘇信息傳輸、軟件和信息技術服務業營業收入僅占廣東的33.2%，差距從2016年的1760億元擴大到2020年的8337億元。
江蘇省存在區域發展不平衡，城鄉發展收入差距大的問題。江蘇三大區域發展水平不平衡，蘇南地區依靠30%的人口，貢獻了56%的GDP，三大地區經濟發展與人均收入差距顯著。城鄉發展和收入分配仍存在差距，2020年，江蘇農村居民人均可支配收入僅占城鎮居民的45.6%。
江蘇省發展布局
江蘇是經濟強省，但產業轉型相對滯后、區域發展不平衡的問題仍然突出，建設“強富美高”新江蘇的總目標要求推進產業轉型升級、區域協調發展。江蘇省“十四五”規劃圍繞建設“強富美高”新江蘇的總目標作出了重要戰略安排，提出了六大戰略目標。準確把握自身的短板和不足，通過提升制造業核心競爭力，加快發展現代服務業對產業體系轉型升級作出重點戰略部署；通過積極融入國家區域發展戰略，促進省域一體化和新型城鎮化，全面推進鄉村振興，促進區域協調發展。
江蘇省制造業規劃
制造業規劃提出在“十四五”期間打造十六個先進制造業集群，完成七大主要任務，實施六大重點工程，加快第二產業轉型速度，以先進制造業集群和產業鏈培育為引領，提升制造業核心競爭力，推動制造業高質量發展。
江蘇省服務業規劃
服務業規劃提出在“十四五”期間打造775現代服務產業體系，以“331”工程為突破口，完成九大重點任務，推動服務業優化升級，全面增強現代服務業綜合實力，彌補高技術服務業相對落后的短板。
江蘇省區域戰略
對接國家區域戰略，全面融入長三角一體化發展規劃，提升都市圈引領帶動能力，推動區域協調發展，打造強勁活躍增長極。
搶抓重大戰略機遇，協同推進長江經濟帶高質量發展，“一帶一路”交匯點高質量建設。通過加強長江生態環境系統保護修復，打造綠色轉型發展標桿示范，積極對接《長江經濟帶發展規劃綱要》。以深化國際產能合作、強化基礎設施互聯互通和拓展多元合作領域為抓手，推動“一帶一路”交匯點建設。
圍繞江海河湖經濟地理獨特優勢，建設沿江、沿河、沿湖發展帶，打造沿海增長極和蘇北地區振興政策，促進區域互補發展。
江蘇省鄉村振興規劃
江蘇省鄉村振興規劃提出九大重點任務，縮小城鄉差距，繁榮鄉村經濟，實施鄉村建設，深化農村改革，支持城鄉融合發展。
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