前 言

在交通強國戰略的指導下，智慧交通產業近年來如火如荼。在車路協同的技術選擇必然趨勢下，國有企業在智慧交通產業發展浪潮中擁有怎樣的發展機遇，中大咨詢將在本文中進行探討。

01 在談及“智慧交通”時，談的是什么

首先，需要了解智慧交通是什么：簡單理解，智慧交通是傳統智能交通的升級版，更側重交通信息的分析、決策反應能力，旨在實現路端智能、車端智能、云端協同。

其次，需要了解為什么提倡發展智慧交通：一是能降低交通事故，讓出行更安全，據波士頓預測，智慧交通可以減少90%的道路交通事故。二是能夠應對城鎮化挑戰，緩解交通擁堵，據百度測算，以車路協同為基礎的智慧交通將提升15%-30%的通行效率；三是能節能減排，助力實現“碳中和”，據麥肯錫測算，自動駕駛技術的應用每年能夠減少近3萬噸溫室氣體排放。

最后，需要明確智慧交通的最終產品是什么：智慧交通的終端是圍繞人、車、路輸出一套安全、高效、環保的交通管理信息系統。

02 展望未來，智慧交通產業未來發展趨勢如何

（一）產業發展前景研判

伴隨智慧交通上升為國家戰略的政策利好，疊加龐大的交通基礎設施規模和國際標準引領優勢，我國智慧交通產業將迎來蓬勃發展期，有望實現全球領先。

從政策來看，邁入“十四五”階段，智慧交通成為實現交通強國的主要切入點。近年來，國家持續出臺相關政策，從頂層設計上指引智慧交通發展方向。相關政策圍繞推進基礎設施建設數字化、網聯化、智能化展開，強調“人、車、路、云、網”協同能力，支持自動駕駛、車路協同、車聯網等技術的示范應用。相關政策的密集出臺與方向指引，對于推動智慧交通的落地應用具有重要指導價值。

圖1 智慧交通相關產業政策

從地方政府的產業發展意愿來看，地方政府基于落實交通強國戰略需要，智慧交通產業發展過程中，社會資本的入局一定程度上能夠緩解交通建設資金需求；基于推動地方產業發展的功能需要，智慧交通產業的發展能帶動當地相關產業的集聚，一定程度上也能滿足地方產業招商的需求，如智能網聯汽車產業；地方政府基于提供社會公共服務的需要，智慧交通帶來交通基礎設施的改造升級，能夠滿足人民群眾不斷增長的美好生活需要。因此，地方政府有較強的產業發展動力，基于種種需要，將多措并舉為智慧交通產業創造良好的發展環境。

從產業基礎支撐來看，我國道路基礎設施資產規模龐大，2020年交通固定資產投入34783億元，智慧交通占比僅6%。城市物理空間有限，不可能無限建設交通基礎設施，未來交通問題的解決要靠軟件、靠基礎設施的智能化升級。我國具有大規模的道路基礎設施資產，未來可升級改造的基礎規模大，市場前景廣闊。

圖2 2016-2020年我國交通固定資產及智慧交通投資情況

數據來源：交通運輸部，IDC

從技術來看，相關技術的成熟能夠為實現車路協同下的智慧交通規模落地推廣提供強勁支撐。一方面，我國主推的C-V2X成為全球范圍內廣受認可的車聯網技術標準，當前我國在該行業的行業標準、核心技術、全產業鏈布局等方面均具備優勢，技術和產業鏈均較為成熟。另一方面，我國5G基站鋪設速度增幅快，2019-2021年的復合增長率達231%，2021年已鋪設142.5萬座基站，5G以其高可靠低時延的特性，能夠加速自動駕駛、車路協同、車聯網、智慧交通等應用。

圖3 我國基站建設程度（萬座）

因此，在政策、地方政府產業發展意愿、產業基礎支撐、技術成熟的利好驅動下，智慧交通產業未來發展前景明朗。

（二）主流實現路徑研判

車路協同是未來的必然發展趨勢，其能夠解決單車智能面臨的成本、安全和效率問題，該技術路線在重點城市快速部署具備一定的經濟可行性。

在實現模式與路徑方面，智慧交通有車路協同和單車智能模式之爭。相較于單車智能，車路協同更加強調協同控制、協同決策，兩者的主要對比情況如下：

從安全性來看，受天氣、行駛區域、時段、速度等因素限制，單車智能能夠感知和應對的駕駛場景有限，而路側的協同感知能夠擴展車輛的感知范圍、能力和場景，從而擴展單車的運行設計域，保證駕駛的安全性，解決單車智能的“長尾”問題。

從效率來看，車路協同能夠通過傳感器互聯，實現超視距感知，綜合考慮路上所有車輛的運動情況，從全局來統籌優化，效率遠高于單車智能，并能極大程度緩解擁堵問題，讓交通效率大幅度提升。

從成本來看，一方面，城市車輛密度高，車路協同費用攤薄到每輛車費用較低，具備一定經濟可行性；另一方面，如果將部分自動駕駛功能讓渡給“聰明的路”，則可以降低單車成本，助推智能汽車大規模應用普及。

表1 重點城市實現車路協同成本測算

數據來源：李彥宏，《智能交通》

因此，相對單車智能存在實現成本高昂、商業落地緩慢、技術路線有瓶頸等弊端，車路協同更具優勢。

（三）重要參與主體角色變化研判

未來，交通運營商將取代傳統系統集成商，需具備統一組織者視角，擁有解決頂層設計制約的能力；也需具備城市管理者視角，關注當地產業結構、社會發展綜合問題。

在現有系統集成商模式下，智慧交通面臨著各項目獨立、數據割據等問題，根源在于智慧交通建設運營缺乏頂層設計規劃：

集成商“項目”制模式面臨協同難題。一方面，傳統的系統集成商，俗稱“一錘子買賣”，以做“項目”的思想去做，各項目之間相互獨立，不利于協同連貫；另一方面，各個項目相互獨立，容易形成重復建設，形成對各類資源的浪費。

數據割據與斷層需要破題。一方面，在于城市之間的數據割據，在實施智慧交通項目時，各城市的智慧交通系統相對獨立、銜接和配合度不高；另一方面，在于城市內部的數據割據，各部門、機構有各自的基礎設施和數據，基礎設施和數據之間難以跨部門、跨項目共享，難以形成協同效應。

上述因素制約著智慧交通產業的深入推進，擁有統一組織者視角的交通運營商能很好地解決“割據”與“協同”難題，實現標準統一、效率提升；擁有城市管理者視角的交通運營商，能夠將產業發展和當地經濟發展、社會民生需求更好地結合與平衡。

03 國有企業發展機遇研判

車路協同背景下，國有企業參與智慧交通產業，將面臨功能/角色深度轉變和投資內容大幅增加的機遇。企業須以運營商視角，看待供應鏈、價值鏈的拓展；以投資者視角，看待投資內容的豐富。

（一） 運營商視角參與，把握角色深度轉變機遇

在智慧交通運營商的趨勢下，能夠滿足同時具備統一組織者和城市管理者視角的市場主體，國有企業首當其沖。

傳統集成商模式下，國有企業參與智慧交通多是從各個供應商采購模塊與部件進行集成建設，以“項目制”思維做項目建設，該種模式下，國有企業和供應商/合作方的關系多為“一錘子”買賣，項目結束便撤場。

未來，承擔智慧交通運營商角色的國有企業，所承擔功能/角色將發生以下變化：一是將改變單一項目運作思維，注重統籌整體推進智慧交通項目的規劃和建設，注重項目建成后的整體運維工作。二是將由招采模式逐步向產業鏈關鍵環節內化、和供應商進行利益捆綁，建立深度合作關系等深度參與產業發展的方向轉變，注重關注產業的全鏈條。三是將搭建以智慧交通運營商為核心的產業生態圈，連接G端的政府、B端的合作伙伴、C端的海量用戶、D端的開發者，實現項目建設、產品開發和服務提供。四是除關注自身產業發展的同時，智慧交通運營商模式下，一方面要求企業關注智慧交通對當地產業結構優化的帶動作用，如對當地智能網聯汽車的產業發展與集聚效應；另一方面也要求關注當地社會發展、民生需求，如平衡道路、停車等城市問題。

（二）投資者視角參與，把握投資內容拓展機遇

車路協同背景下，國有企業入局智慧交通產業的業務內容將發生變化，更注重智能設備、軟件、數據的投資與能力培育，未來企業投資內容大幅增加。

傳統基建時期，國有企業對于交通產業的投資多集中于道路基礎設施的硬件投資，主要以水泥、瀝青為主的傳統道路建設為主。

在車路協同背景下，國有企業未來需關注“立足當下、面向未來”的路端網絡基礎設施建設，如路側感知系統所需的毫米波雷達、激光雷達、攝像頭等智能設備；也需關注和用戶建立聯系的軟件能力培育，如直接面向消費者的一站式出行服務平臺、城市交通大腦等軟件系統；數據資產為產業的核心資源，國有企業未來需高度重視自身數據能力的培育，確保數據資產的安全和高效利用。

結語

車路協同背景下，國有企業參與智慧交通面臨最為突出的機遇為所扮演角色的變化——智慧交通運營商，此模式要求國有企業跳出傳統集成商思維，以統一組織者視角統籌規劃、建設、運營，尤其注重掌握系統建成后的運營權，獲取產業核心價值資源——數據，以實現深度參與產業、構建自身主導權。在智慧交通運營商模式的要求下，國有企業未來需把握投資內容變化機遇，須更關注智能設備、軟件系統、數據等“軟”能力的投資，在實現自身能力培養的同時拓寬創收渠道，實現基礎設施、數據資產變現、產業生態圈內的分紅收益。

未來，國有企業參與智慧交通，需重點回答的企業自身定位、入局路徑、盈利模式構建、投資資金解決等問題，將在下篇《平臺公司如何參與智慧交通》中進行探討。

參考資料：

[1] 李彥宏，《智能交通：影響人類未來10-40年的重大變革》